傳統製（zhì）造業沒有明確的定義，隻是一（yī）種比較模糊的共識，個人（rén）認為：狹（xiá）義（yì）的傳統（tǒng）製造業（yè），應該是指產業進入壁壘較低，技術含（hán）量不高，附（fù）加值較低，市場競爭較激烈，利潤率較低（dī）的（de）行（háng）業。
這裏（lǐ）就帶（dài）來兩（liǎng）個深入（rù）的問題：
1、國（guó）網涉及（jí）到的製（zhì）造產（chǎn）業，有哪（nǎ）些是傳統製（zhì）造（zào）業
電力（lì）設備製造不一定全部是傳統製（zhì）造（zào）業，比如特高壓設備，一些直流電氣設備，部分電力電子設備，一二次融合的輸（shū）變配電設備等（děng），有很多（duō）是技術含量較（jiào）高，存在專利壁壘，附加值高的領域，甚至對國網來說是“卡脖（bó）子”設備，國網文件裏明確提（tí）出要加以發（fā）展的。
個人認為，國網提出退出的“傳統製造（zào）業”，主要（yào）涉（shè）及（jí）的是中低壓電氣設備（bèi）製造、電線電纜、電力杆塔（tǎ）設備、以及部分二次設（shè）備製造領域等。
2、國網哪些製造業（yè）公司會退出
國家（jiā）電網的電（diàn）工（gōng）裝（zhuāng）備製造業（yè）務，直屬的產（chǎn）業公司，主（zhǔ）要包括南瑞（ruì）集團、許繼（jì）集團、平高集團（tuán）、山東電工（gōng）電氣集團、國網信通產（chǎn）業集團（tuán）等（děng）。據個人了解，這些公司中（zhōng）的（de）一部分，去年下半年即傳出（chū）部分或（huò）者全部剝離的消息，相關方案亦在製定過程（chéng）中。
但是個人（rén）認為這並非退（tuì）出（chū）的全部，上述公司是國網係製造板（bǎn）塊中的頭部企（qǐ）業，產品主要是麵向輸電網（wǎng）。更重要也（yě）是影響更深遠（yuǎn）的，是國網所（suǒ）屬的各省、地、市（shì）縣集體所有製的電力設備製（zhì）造企業（yè），他們主要提供中低壓配電設備，屬於長尾部分。
網絡運營商大規模退出相關製造環節，這個事情（qíng）其實（shí）在中國（guó）的國企（qǐ）改革過程中，發生過（guò）一次，就是中國的通信行業（yè），主（zhǔ）導的政（zhèng）府部門就（jiù）是現在的工信部（bù）（之前是信息產業部，再之前（qián）是郵電部）。國網（wǎng）公司新（xīn）任董事長毛偉明，就有工信部的履職經曆，所以研究通（tōng）信行業（yè）的案例，對電力（lì）行業來說具（jù）有一定借鑒意義（yì）。
受製於篇（piān）幅和本人時間，這裏隻能大致（zhì）捋一（yī）下思路了（le）。
我國大規模民用（yòng）通信技術的（de）普及（jí），是以模擬（nǐ）製（zhì）電（diàn）話係統（tǒng），轉換（huàn）為數字型程控電話（huà）交換係統為契（qì）機的，也就（jiù）是（shì）上個世紀80年代末到（dào）90年（nián）代初。當（dāng）時（shí）的中國電信（前身是郵電部下屬（shǔ）的中國郵（yóu）電電信（xìn）總（zǒng）局（jú））也是一家獨大，以（yǐ）省公（gōng）司為實體，承擔了本地固定電話網（類似配網）、長途（tú）通信網（wǎng）（類似輸（shū）網）的建設運營工作。
後來為了建設移動通信（xìn）網絡（luò），又從中國電（diàn）信分拆出了中（zhōng）國移動，並且成立（lì）了中國聯通，才有了今（jīn）天（tiān）三（sān）分天（tiān）下的運營商格（gé）局。中（zhōng）國電信作為老國有企業，當時（shí）又獨占全（quán）國固定電話網絡，並且負責主要（yào）的（de）傳輸幹線網（wǎng）絡，風（fēng）頭不可（kě）謂（wèi）不（bú）強，而且還擁有自己（jǐ）的製造業（yè）相關公司。主要包括兩類：
一、直屬（shǔ）的（de）產業公司（sī）。主要是中（zhōng）國電信所屬的電（diàn）信技術研究院改（gǎi）製的“大唐電信”，當（dāng）年在通信圈裏號（hào）稱“巨大中華”，巨龍通信是（shì）部隊背景，大（dà）就是大唐，中即中興，華便是華為。
二、各省三產公司。90年（nián）代中期，為了緩解當時的就業壓力，國家鼓勵各類國企（qǐ）興（xìng）辦第三產（chǎn）業公司（即服（fú）務業務），國（guó）網公司（sī）的集體企業也是從當時（shí）開（kāi）始，同時還有省市縣電信公司的三產。華（huá）為的第一桶金來自萬門（mén）交換機，但是很少人知道（dào），為了搞定當時看不（bú）上國產貨（huò）的（de）電信局，華為和幾乎每個省（shěng）的三產（chǎn）公（gōng）司都成（chéng）立（lì）了合資（zī）公司，把非核心的交換機配件製造（zào），比如機櫃、電源，以及所（suǒ）有（yǒu）的工（gōng）程服務都給了（le）合資公（gōng）司。
後來這些公（gōng）司都逐（zhú）步與主（zhǔ）業進（jìn）行了剝（bāo）離，形（xíng）成（chéng）了規範的資本關係。主（zhǔ）要的（de）方式包括：
一（yī）、頭部公司（sī）完全（quán）獨立（lì）運（yùn）營（yíng），參與市場競爭。比如（rú）大唐電信，在3G時代還是想努力一把的，買斷了西門子的TD-SCDMA技術（shù），信產部讓中國移（yí）動主推TD方案，中國移（yí）動因（yīn）為（wéi）3G采用（yòng）大唐TD技術和服務，苦不堪言，到了4G時（shí）代迫不及待的牽手華為，與大唐分手，大唐（táng）電信從此沒落（luò）。
二、各地三產，一部分優（yōu）質資產整合成立了（le）中國通信服務股（gǔ）份有限公司，並在香港上市；另一部分是各省（shěng）成立電信實業公司，整合三產資源（yuán）。這些企業雖然財（cái）務上（shàng）和管理（lǐ）上獨立於主業運營，而且也建立（lì）了市場化的（de）運營機製，但至今依（yī）然是為電（diàn）信主（zhǔ）業提供規劃、設計、工程、運維、增值服務（wù）等（děng）業務，雖然當年也有不少發展計劃，轟轟烈烈的（de）要搞遊戲、社（shè）交（jiāo）等互（hù）聯網業務，號稱投資多少多（duō）少，幾乎無一建樹。
這（zhè）個路（lù）徑（jìng），個人（rén）認為很有可能是國網剝離（lí）製造業的（de）路徑，部分思路（lù）也可以在國網的文件裏體（tǐ）現（xiàn）出來。至於剝離之後是（shì）不是（shì）就如同電信（xìn）實業公司一樣（yàng）在落寞和（hé）溫飽之間徘（pái）徊，我（wǒ）們接著分析。
國網剝離傳統（tǒng）製（zhì）造業的（de）影響
這個影響分為兩部分，一是對（duì）被剝離（lí）企（qǐ）業的影響（xiǎng），二是（shì）對（duì）整個行業的影響。
一、對被（bèi）剝（bāo）離的企業影響（xiǎng）
1、頭（tóu）部企業。短（duǎn）期內影（yǐng）響並不是（shì）很（hěn）大（dà），國網（wǎng）今明兩年基建規模（mó）擴大，特別（bié）是特高壓追加（jiā）投資，今（jīn）年總投資盤子在4500億以（yǐ）上，有（yǒu）助（zhù）於被剝離企（qǐ）業短期業績增（zēng）長，穩定業務（wù）（相當於先給張短期飯（fàn）票）。就（jiù）中長期而言，一方麵（miàn）電網投（tóu）資進（jìn）入（rù）中（zhōng）低速增長區間，這個趨勢（shì）不會變化，這些企業中期業績壓力（lì）還是比較大；另（lìng）一方麵（miàn）隨著電力市場化的開展，麵向用（yòng）電側（cè）的能源互聯網（wǎng）新興（xìng）業務將會增長（zhǎng），這些企業（yè）能否（fǒu）大船掉頭進行適應，存在一定的不確（què）定性。就像大唐電信，一（yī）旦離開（kāi）了主業的保護，在公平的市場（chǎng）技（jì）術競（jìng）爭裏，是無法（fǎ）與華為競（jìng）爭的，更不用（yòng）說進（jìn）入移動互聯網領（lǐng）域了。當（dāng）然這些（xiē）頭部企業在（zài）很（hěn）多領域的競爭能（néng）力很強，能（néng）否（fǒu）建立（lì）起有競爭力的激勵（lì）性製度，激發企（qǐ）業的（de）活力，將是關鍵（國網文（wén）件裏也（yě）多次提及，並且進行試（shì）點落地，如股（gǔ）權（quán）激勵製度等）。
2、地市三產企業。國網對地市（shì）三產企業的態度，目前看還是以整合為主，壓減企業數量，建（jiàn）立省級（jí）資產運營平台，通過參股控（kòng）股方式兼並地市縣（xiàn）製造業三產。這些企（qǐ）業（yè）本質上來說屬於係統集成商，相對而言更為傳統，產業附加值比較低，如果離開了主業的支持，企業生存可能困難。所以不可能一下子就直接推（tuī）向市場（chǎng），而是類似電信（xìn）對三產的整合思路，在省（shěng）級層麵進（jìn）行優化整（zhěng）合，在（zài）公平（píng）競爭的前提下，給與一定的配套業務（wù）（與電信三產一樣，比如規劃（huá）設（shè）計、集（jí）成調試、施工運（yùn）維、增值業務）。但是（shì）就中長期而（ér）言，企業現有（yǒu）業務萎縮，轉型困難，核（hé）心競爭力匱乏將（jiāng）是最大的生存（cún）障礙，未來的狀（zhuàng）態可能（néng）是：活著，但不會活得很（hěn）好。所（suǒ）以作為（wéi）地市製造業三產（chǎn），如何（hé）順應國網能源互聯（lián）網戰略趨勢，抓住配電設備智能化、數字化（huà）的新趨勢，向能源服務業（yè）務轉型，真正下沉到客（kè）戶（hù）側，鍛造自（zì）己的真正核心（xīn）能（néng）力，是一個挑戰。
二、對於傳統電（diàn）力製造業的影響（xiǎng）
對於非國網係的各（gè）類（lèi）電力製造業（yè）企業來說，個人認為機會和（hé）挑戰並存。
1、機會。一是國網市場化采（cǎi）購的公平度（dù）會進一步上升，並（bìng）且投資壓（yā）縮和（hé）加強監管的背景（jǐng）下，國網會更加在意（yì）設備（bèi）質量（liàng）和全壽命周期成本（因為（wéi）新一輪輸配電價監管裏，修理費（fèi）+人工費不得超過資產原（yuán）值的（de）1.5%，這條對電網企業未（wèi）來的資產采購和維護策（cè）略，將（jiāng）會有較大影響），所以優質的民營企（qǐ）業產（chǎn）品中標的（de）幾率增加（jiā）；
二是在公開公（gōng）平（píng）的市場環（huán）境裏（lǐ），未（wèi）來各個環節的（de）產業集中度都會（huì）增加，優（yōu）質的大（dà）型民營企業獲得更多的資產兼並、股權交易和產（chǎn）業（yè）鏈延伸機會；
三是電（diàn）網和各類（lèi）能源企業（yè）往下（xià）遊業務延伸，在客戶側的（de）服務環（huán）節裏，可能（néng）會選擇與客戶資源和（hé）服（fú）務能力較強（qiáng）的（de）民（mín）營企業合作。
2、挑戰（zhàn）。對於缺乏核心（xīn）技術的中小型集成商、工程服務企業而言，個人認為挑戰大於（yú）機（jī）遇。這種挑戰（zhàn）來自四個方麵（miàn），
一是在用電量增長放（fàng）緩，國網（wǎng）投資放緩的（de）大（dà）背景下，整（zhěng）個電力設備製造業產（chǎn）能是明顯過剩的，地市三產企（qǐ）業在兼並重組之後，競爭力將會增（zēng）加，對民（mín）營企業形成挑戰，大家都（dōu）要爭（zhēng）搶有限的增量市場份額；
二是國網並未全部放（fàng）棄製造（zào）業，而是在放棄低端、低附加值製造業（yè）的同時，提出搶占（zhàn）技術製高（gāo）點的口（kǒu）號，這個製（zhì）高點主要就是：結合5G、工業互聯網、AI、電力（lì）電子技術、智能控製技術等高精（jīng）尖技術的能源互聯網相（xiàng）關核心技術，個人認為典型特（tè）征之一就是（shì）：電力現貨條件下的“軟（ruǎn）件定（dìng）義電力+源（yuán）網荷儲智能互（hù）動”，這種一二次融合（hé）、二次和雲端大（dà）數（shù）據AI融合的產業發（fā）展趨勢（shì），才是未來的主戰場，很多民營（yíng）企（qǐ）業（yè）並未做好充分準備（bèi）。
三（sān）是往服務業（yè）務延伸，增量市場空間逐漸收窄（zhǎi），那麽（me）結（jié）合售電、增量（liàng）配電、綜合（hé）能（néng）源（yuán）服務，大家（jiā）都在往（wǎng）存量設（shè）備（bèi）服（fú）務（wù）市場延伸，同（tóng）時還需（xū）要結合第二點的數字（zì）化趨勢進行延伸，不少（shǎo）民（mín）營（yíng）製造企業的（de）基因還是“項目驅動”，並未構建核心服務能（néng）力。
四（sì）是產業（yè）集中（zhōng）度的問題。國網（wǎng）在省公（gōng）司（sī）層麵（miàn）構建集（jí）體企（qǐ）業資產運（yùn）營平台，整合地市縣三產，內部實現技術和資源優化配置（zhì）；國網的（de）產業（yè）公司也（yě）將進一步（bù）整（zhěng）合（hé）資源，搶占高地。市（shì）場（chǎng）化就是專業化，市場競爭（zhēng）的趨勢就是資（zī）源不斷向頭部企業集中（zhōng），電力設備製（zhì）造的中下（xià）遊環（huán）節，特（tè）別是成套和安裝，原（yuán）來都是地域屬（shǔ）性（xìng）明（míng）顯的行（háng）業，個人（rén）認為未來跨地域（yù）、跨專業的（de）競爭（zhēng）和重組整合將會更為激烈，甚（shèn）至可能出現局部地區的原有產業格局洗牌。
國網（wǎng）剝離（lí）傳統製造業，是（shì）“有所為，有所不為”的企業重大經營決策，即搶占技術製高點，通過市場化（huà）推（tuī）動行業發展，剝離（lí）低附加值（zhí）的低（dī）端製（zhì）造業。這個決策的（de）大（dà）背（bèi）景是未（wèi）來用電（diàn）增速放緩，投資減少的背景下，整個（gè）行（háng）業將（jiāng）出現五個（gè）轉（zhuǎn）型：
1、製造業（yè）向服務（wù）業轉型
2、從傳統電力設備（bèi）向數字化電力係統轉型
3、從機械的（de）電力部（bù）件向電（diàn）力（lì）電子固態器件轉型
4、從（cóng）“配（pèi）用售”各自為（wéi）政向“發配（pèi）用調服一體化”轉（zhuǎn）型
5、從傳（chuán）統電網運營商向能（néng）源互聯網（wǎng）企業轉型
國網的（de）戰略規劃也是洞察並且想要引領這個行業（yè）趨勢（shì）的，那（nà）麽作為（wéi）非（fēi）電網（wǎng）企業的各類電力設備（bèi）製造商，應該從戰略上重視，並且提前做好布局（jú）。未來行業競（jìng）爭（zhēng）很（hěn）有（yǒu）可（kě）能進一步加劇，隻有（yǒu）在業務（wù）上、技術上、戰（zhàn）略上更有遠見和決（jué）心的企業，才（cái）能脫穎而出。
最後再說一個有趣的觀點（diǎn）：世界上不（bú）存（cún）在“傳統製造業”，隻有（yǒu）“觀念陳（chén）舊無（wú）法變（biàn）革的傳統製造企業”。未（wèi）來在數（shù）字化（huà）、智（zhì）能化的能源互聯（lián）網浪潮裏，傳統（tǒng）電氣設備製造業將（jiāng）會（huì）實現“一次+二次（cì）+雲端AI+電力電子+服務化”的多（duō）業態融合，從而（ér）成為全新的智（zhì）能電力設（shè）備（bèi）行業（yè），淘汰的隻有企業，而不（bú）是行（háng）業。
改革不（bú）易，且（qiě）行且珍惜。
